1941 год. Под прикрытием имени Густав Шварц, офицер госбезопасности Виктор Швец создаёт разветвлённую сеть подпольщиков, бросая вызов нацистскому режиму. Благодаря его усилиям сотни граждан включаются в борьбу, осуществляя дерзкие диверсии, распространяя антифашистские листовки и закладывая основу для будущего восстания.
Во главе этого опасного предприятия встаёт Василий Афонов, чья решимость и организаторские способности превращают разрозненные группы в сплочённое сопротивление. Под его руководством подполье становится грозной силой, вселяющей страх в оккупантов и надежду в сердца местных жителей.
