Полковник Николай Устюжанин — опытный профессионал военной контрразведки, виртуозно владеющий огнестрельным оружием и приемами рукопашного боя, всегда готовый к самопожертвованию ради выполнения задания. После провала одной из операций, где погиб его коллега, Устюжанин заподозрил наличие предателя в своем отделе. Однако руководство отстранило его от службы до завершения проверки. Рассчитывая вывести "крота" на чистую воду, Николай уезжает в отдаленную деревню к своему старому сослуживцу, возглавляющему приграничный район, и устраивается управляющим в местное лесничество.
Новая должность быстро демонстрирует, что работа среди лесных массивов таит не меньше опасностей, чем служба в контрразведке. Устюжанину приходится противостоять хорошо организованным группам контрабандистов, вооруженным браконьерам и черным копателям. Вскоре он узнает шокирующую правду: несколько его предшественников на этом посту бесследно исчезли или были жестоко убиты при загадочных обстоятельствах.