1976 год. Дарси и Дафна, супружеская пара, приезжают в уединённую валлийскую деревню, чтобы посвятить себя творческим проектам. Оба погружены в мир звука: Дафна сочиняет музыку, вплетая в мелодии уникальные записи, которые её муж-звукорежиссёр собирает с помощью портативного микрофона. Во время одной из таких звуковых экспедиций Дарси неожиданно оказывается внутри загадочного магического круга, что становится началом странных событий.
На следующий день к ним является подросток, представляющийся местным жителем. Юноша постепенно завоёвывает доверие пары, делясь древними преданиями и мистическими верованиями, характерными для этих земель. Его рассказы о тайнах валлийских холмов и легендах, передающихся из поколения в поколение, начинают переплетаться с реальностью, внося в размеренную жизнь творческой пары тревожные ноты неизведанного.
